一、我国电力行业的发展形势
近年来，我国持续加大对电力行业的投资力度，建成了规模庞大、结构合理的六大区域电网，初步实现了全国电力系统的顺利联网。“十一五”期间，全国电网建设总投资将超过1.3万亿元，其中，2008年全国完成电网建设与改造投资2884亿元，2009年将超过3000亿元。据国网公司报道：2008年，该公司完成电网建设与改造投资2475亿元，2009年计划完成2500亿元（国网公司占全国电网投资总额的80%以上，其余为南网公司）。
根据中电联的统计数据，2008年我国发电设备装机容量为7.92亿kW，其中，全国30家200万kW及以上规模的发电公司，装机总容量为5.57亿kW，占全国总装机容量的70.32%；2009年全国新增发电装机容量约8000万kW，鉴于有1000万kW小火电退役及关停，预计2009年全国发电设备装机总规模将达到8.6亿-8.7亿kW。
按照国家4万亿投资计划，包括铁路、公路、机场和城乡电网等在内的基础设施建设将占投资总额的45%左右，其中电力投资将占基础设施建设投资的1/3以上。据国网披露，2009年-2011年，全国电网总投资将达到1.4万亿元。据此推算，输变电设备行业将有4400亿元的设备采购投资。
数据来源：中电联
图1：2004－2009年全国电网建设投资及增长率
数据来源：中电联
图2：2004－2009年全国装机容量及增长率
数据来源：电力年鉴、中电联
图3：2004－2009年全国新增电力装机容量及增长率
二、国内变压器行业的发展状况
变压器行业的发展与电力建设息息相关，因为变压器是输配电的重要设备。目前，变压器按电压等级分为4个大类，即：500kV及以上变压器、220-500kV变压器、11O~200kV变压器以及小于110kV的变压器。
近10年，我国变压器行业变化较大，据悉，98%以上的国有变压器厂改制为股份制和私营企业，变压器厂家从原来的3000多家减少到目前的1000多家。
1. 2006-2009年全国变压器产量及增长率
我国变压器产量是逐年上升的，2001年产量为25136万kVA，2006年增长到67000万kVA，增幅达1.5倍以上。2006-2009年全国变压器产量见表1。
表1 2006-2009年全国变压器产量及增长率
|
年份
|
产量（万kVA）
|
同比增长（%）
|
|
2006年
|
67000.00
|
15.28
|
|
2007年
|
90021.00
|
34.35
|
|
2008年
|
100487.62
|
1.40
|
|
2009年
|
108938.00
|
8.40
|
2. 2009年国家电网公司变压器招标项目及中标企业分析
中国电器工业协会变压器分会连续几年在国内变压器行业开展了“中国变压器行业十强企业”评选活动。需要特别说明的是，评选活动未包括在华外资企业。2006-2008年的十强企业评选结果如表2。
表2 2006-2008年中国变压器行业十强企业排名
|
单位名称
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
||||
|
销售收入
|
排名
|
销售收入
|
排名
|
销售收入
|
利润
|
排名
|
|
|
江苏华鹏
|
440128
|
1
|
309433
|
2
|
232417
|
12190
|
1
|
|
天威保变
|
436862
|
2
|
303776
|
1
|
194937
|
21878
|
3
|
|
西安西电
|
385346
|
3
|
267101
|
3
|
196666
|
12035
|
2
|
|
特变电工沈变
|
346235
|
4
|
225050
|
5
|
154341
|
9591
|
4
|
|
特变电工衡变
|
277042
|
5
|
232195
|
4
|
150325
|
6196
|
5
|
|
山东达驰
|
258142
|
6
|
13643
|
8
|
150242
|
7806
|
6
|
|
顺特电气
|
187587
|
7
|
203406
|
6
|
141359
|
5244
|
8
|
|
杭州钱江电气
|
173321
|
8
|
187427
|
7
|
148599
|
7459
|
7
|
|
常州西电
|
155778
|
9
|
115087
|
10
|
81174
|
3843
|
10
|
|
三变科技
|
109997
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
青岛青波
|
-
|
-
|
143360
|
9
|
120461
|
8150
|
9
|
据国家电网公司预测，未来3年，我国电网建设和改造将朝着高端方向发展，其中220kV及以上等级电网工程建设投资占68%以上，而且500kV及以上等级投资比重会大幅度上升，占40%以上。2009年2月、4月和5月，国网公司分三批集中规模招标采购了输变电项目的主设备（材料），其中包括变压器、互感器、组合电器、断路器、隔离开关、导地线、通讯和自动化以及保护类设备等。2009年，国网公司三批招标项目，共招标220kV及以上变压器247台。按照330-500kV、220kV两个级别对变压器招标项目及中标企业进行归纳和汇总，特变电工在2大中标类别产品中都有很大份额，其中变压器：330-550kV占16%（第三），220kV占22.7%（第一）；天威保变在2个类别变压器产品中份额都较大。另外，外资企业、合资企业在500kV高压变压器产品市场优势明显，比如，重庆ABB在330-550kV变压器工程的中标比例达到30%，上海阿海珐在这一系列产品的中标比例达到12%。法国阿海珐集团与上海电气合作在武汉阳逻兴建的变压器厂一上海电气阿海珐（武汉）变压器有限公司竣工投产，据说，该厂将以生产超高压变压器为主，全方位的变压器产品最高电压等级将达到1200kV。
三、国内取向硅钢的生产及消费情况
2008年我国共生产取向硅钢33.9万吨，满足国内48%的市场需求。据中国海关统计，2008年我国进口取向硅钢35.3万吨，同比增加8.5万吨。取向硅钢出口平均在1000吨/年左右。2008年，我国取向硅钢表观消费量为63万吨，预计2009年将在70万吨左右。
从图4、图5看出，2006年以前，国内取向硅钢产量基本处于平稳状态。从2006年开始，取向硅钢产量以每年20%以上的速度大幅增长，表观消费量也随之大幅增长。近几年，取向硅钢进口量也处于平稳状态，但是，2008年进口量大幅增加，由于受国外产品冲击，国内取向硅钢出现了压库现象。
图4：2004－2008年我国取向硅钢产量及表观消费量
图5：2004－2008年我国取向硅钢进口量
四、主流变压器用取向硅钢消费情况
据中国电器工业协会变压器分会统计，目前，全国能生产220KV及以上变压器的企业共有44家，2008年，这些变压器厂生产变压器约72000万KVA，消耗高牌号取向硅钢32万吨，占全国取向硅钢总消耗量的一半。
根据国网公司电网投资计划，2009年500kV及以上变压器将占整个电网变压器建设投资的36%，2010年将达到45%。因此，高牌号取向硅钢的需求量会持续增长。上述变压器所用取向硅钢牌号为30ZH120、30ZH110、27ZH100，其中，250MVA变压器每台需用约80吨Hi-B钢、720MVA-840MVA变压器每台需用约140吨Hi-B钢；激光刻痕Hi-B钢牌号为27ZDKH90、23ZDKH90，每台变压器需用约80吨激光刻痕硅钢片。2006-2008年国内变压器产量和取向钢消耗量见表6。
表3 2008年我国取向硅钢进口数量 单位：万吨
|
国家或地区
|
取向硅钢总量
|
HiB钢数量
|
Hi-B所占比例
|
|
日本
|
11.90
|
9.52
|
80%
|
|
台湾省
|
0.10
|
-
|
不详
|
|
韩国
|
7.76
|
6.98
|
90%
|
|
俄罗斯
|
7.80
|
-
|
0%
|
|
美国
|
5.94
|
2.38
|
4.%
|
|
欧盟
|
1.55
|
0.62
|
40%
|
|
其他
|
0.26
|
-
|
不详
|
|
总计
|
35.31
|
19.5
|
55%
|
表4 2009年1-6月国内取向硅钢产量及进口量 单位：t
|
月份
|
国内产量
|
进口量
|
|
1
|
29418
|
24520
|
|
2
|
37080
|
23507
|
|
3
|
31995
|
25857
|
|
4
|
31462
|
32313
|
|
5
|
19593
|
17791
|
|
6
|
19516
|
30712
|
表5 2009年1-6月我国取向硅钢进口分国别统计 单位：万t、%
|
国家
|
数量
|
同比增减
|
|
日本
|
7.11
|
32.0
|
|
韩国
|
3.86
|
6.9
|
|
俄罗斯
|
2.18
|
-35.2
|
|
美国
|
1.87
|
3.7
|
|
法国
|
0.12
|
-31.4
|
|
英国
|
0.10
|
-48.9
|
|
其他
|
0.22
|
63.7
|
|
合计
|
15.46
|
2.97
|
表6 2006-2008国内各级别变压器产量和取向钢消耗量及表观消费量统计
|
电压等级
|
2006
|
2007
|
2008
|
|||
|
变压器产量 万.kVA
|
取向钢消耗量t
|
变压器产量 万.kVA
|
取向钢消耗量t
|
变压器产量 万.kVA
|
取向钢消耗量t
|
|
|
330kV及以上
|
12500
|
30750
|
18000
|
73800
|
26000
|
106600
|
|
220kV
|
18550
|
66700
|
36000
|
174800
|
46000
|
211600
|
|
110kV
|
17000
|
113900
|
16500
|
110550
|
16000
|
107200
|
|
35kV及以下
|
18000
|
225000
|
17500
|
218750
|
17000
|
212500
|
|
合计
|
66050
|
436350
|
88000
|
545600
|
105000
|
637900
|
|
国内表观消费量/t
|
440000
|
540000
|
650000
|
|||
数据来源：中国海关
图6：2009年1－6月我国取向电工钢分国别进口分布
五、结语
一是220kV及以上变压器产量逐年增加。从近几年电网建设和改造项目来看，变压器的总产量是逐年增加的。然而，110kV及以下变压器产量变化不大，220kV及以上大中型变压器产量急剧增加。
二是高牌号取向硅钢需求量会大幅增加。随着变压器产量的增加，取向硅钢的耗量也逐年上升，尤其是随着高端变压器投资力度的加大，今后，高牌号取向硅钢的需求量会大幅增加。
三是国内取向硅钢面临着国外对手的激烈竞争。目前，国内只有武钢和宝钢能生产取向硅钢，鞍钢才开始试生产，高牌号取向硅钢尤其是激光刻痕HiB钢不能满足市场需求，很大一部分市场份额一直被新日铁、JFE、浦项等国外企业占领着。我们必须加快高牌号取向硅钢的开发力度，提供优质产品，占领市场。
